一、鋼材進(jìn)出口總體情況

2022年1-7月,我國(guó)累計(jì)出口鋼材4007.3萬(wàn)噸,同比減少6.9%；累計(jì)進(jìn)口鋼材655.9萬(wàn)噸,同比減少21.9%；累計(jì)進(jìn)口鋼坯433.7萬(wàn)噸,同比減少36.1%；累計(jì)出口鋼坯84.7萬(wàn)噸,同比增加84.4萬(wàn)噸；折合粗鋼凈出口3116.7萬(wàn)噸,同比增加198.3萬(wàn)噸,增幅為6.8%。

2022年7月,我國(guó)鋼材進(jìn)口平均單價(jià)1716.7美元/噸,環(huán)比下跌0.9%,同比上漲27.4%；出口平均單價(jià)1606.6美元/噸,環(huán)比上漲3.8%,同比上漲10.0%。鋼材進(jìn)口均價(jià)高于出口均價(jià)110.1美元/噸。

二、鋼材出口情況

7月鋼材出口量667.1萬(wàn)噸,環(huán)比減少66.1萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)兩連降,同比增加100.2萬(wàn)噸。具體情況如下：

1、主要品種出口量回落、出口均價(jià)上漲。7月板材出口量環(huán)比減少59.6至434.3萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)兩連降,占比也從5月的70.2%下降至65.1%。其中,繼6月熱軋板卷出口率先下滑之后,7月熱軋、冷軋產(chǎn)品出口繼續(xù)回落,環(huán)比分別減少32.5%和27.5%。特鋼、不銹鋼出口量分別為104.7和41.6萬(wàn)噸,合計(jì)占比達(dá)到21%；出口均價(jià)分別為1973和4044美元/噸,環(huán)比分別上漲3.2%和4.1%,明顯高于碳鋼產(chǎn)品,一定程度上拉高當(dāng)月鋼材出口平均價(jià)格。

2、向主要國(guó)家出口量繼續(xù)回落。7月我國(guó)向東盟出口鋼材212萬(wàn)噸,環(huán)比減少2.7%,占比為31%；其中,馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南分別減少27.3%、18.1%和13.5%。除東盟國(guó)家外,主要出口目的地土耳其、阿聯(lián)酋、韓國(guó)也分別有63.1%、26.2%和22.8%的下降。

3、鋼坯出口環(huán)比顯著下降。7月我國(guó)出口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品（包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）6.8萬(wàn)噸,環(huán)比大幅減少28.4萬(wàn)噸,結(jié)束自今年3月起逐月遞增趨勢(shì)。其中,出口鋼坯5.9萬(wàn)噸,環(huán)比大幅減少25.1萬(wàn)噸,主要目的地仍為意大利,共計(jì)4.1萬(wàn)噸。

三、鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況

7月進(jìn)口量78.9萬(wàn)噸,環(huán)比減少0.2萬(wàn)噸,同比減少26萬(wàn)噸,單月進(jìn)口量頻創(chuàng)歷史新低。具體情況如下：

1、主要進(jìn)口品種量降價(jià)升。7月板材進(jìn)口量環(huán)比增加0.5%至66.5萬(wàn)噸,占比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)至84.3%。當(dāng)月進(jìn)口減量主要來(lái)自不銹鋼和特鋼,二者占進(jìn)口總量的67%。其中,不銹鋼進(jìn)口量環(huán)比減少34.2%至17.8萬(wàn)噸,進(jìn)口均價(jià)3535.3美元/噸,環(huán)比、同比分別上漲8.1%和30.1%；特鋼進(jìn)口量環(huán)比減少20.6%至35.6萬(wàn)噸,進(jìn)口均價(jià)2121.7美元/噸,環(huán)比下跌8.6%、同比上漲24.8%。

2、自韓國(guó)進(jìn)口量下降明顯。日韓是我國(guó)鋼材傳統(tǒng)進(jìn)口國(guó),2010-2019年兩國(guó)進(jìn)口量平均占比為73%,隨著我國(guó)進(jìn)口來(lái)源更加多元化,2020-2021年兩國(guó)進(jìn)口占比下降至50%左右。今年以來(lái),兩國(guó)進(jìn)口占比提升至60%以上,其中,日本月均進(jìn)口量保持在30萬(wàn)噸以上,但韓國(guó)進(jìn)口量呈下降趨勢(shì),7月17.7萬(wàn)噸,創(chuàng)2009年2月以來(lái)最低水平。

3、初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口總量環(huán)比連續(xù)增加。7月,我國(guó)進(jìn)口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品（包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）75.7萬(wàn)噸,環(huán)比增加5.6%,實(shí)現(xiàn)兩連升。再生鋼鐵原料和鋼坯進(jìn)口均有所回暖,其中,鋼坯進(jìn)口以板坯為主,環(huán)比增加78.2%至42.7萬(wàn)噸,主要得益于前期采購(gòu)的俄羅斯資源陸續(xù)到港,俄羅斯板坯進(jìn)口量已連續(xù)2個(gè)月回升,7月環(huán)比增加2.1倍；再生鋼鐵原料進(jìn)口量月環(huán)比增加127%,其中81.3%來(lái)自日本。

四、展望

海外鋼鐵需求持續(xù)低迷、天然氣等生產(chǎn)成本大幅提升,導(dǎo)致美歐多國(guó)鋼廠處于不飽和生產(chǎn)狀態(tài),7月全球扣除中國(guó)大陸以外的粗鋼產(chǎn)量同比下降6.6%,降幅高于中國(guó),且前十大產(chǎn)鋼國(guó)中僅印度和伊朗粗鋼產(chǎn)量同比增加。外部需求收縮,海內(nèi)外價(jià)差大幅收窄,中國(guó)資源不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。同時(shí),歐元大幅貶值、港口運(yùn)輸不暢,國(guó)內(nèi)鋼企出口利潤(rùn)遭受擠壓,大型鋼廠降價(jià)促出口意愿不強(qiáng),俄羅斯和越南低價(jià)資源借機(jī)搶占市場(chǎng),中國(guó)出口訂單顯著下滑,冷軋板卷等產(chǎn)品訂單不足問(wèn)題凸顯,預(yù)計(jì)后期鋼材出口仍將呈現(xiàn)遞減態(tài)勢(shì)。進(jìn)口方面,部分中東及東南亞低價(jià)資源涌現(xiàn),進(jìn)口成本下降,但在市場(chǎng)低迷的情況下企業(yè)囤貨意愿不強(qiáng),故進(jìn)口量增長(zhǎng)有限。值得關(guān)注的是,印度自5月份起對(duì)主要成品鋼材征收15%的出口關(guān)稅后,7月該國(guó)成品材出口量創(chuàng)新低并重回鋼材凈進(jìn)口國(guó),近期鋼鐵部部長(zhǎng)表示印度政府正考慮降低或取消鋼鐵出口關(guān)稅,故需關(guān)注印度鋼材出口關(guān)稅動(dòng)態(tài)及影響。